Uw (online) afspraak
Intakeformulier
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn verzoeken wij u voorafgaand aan onze afspraak een intakeformulier in te vullen en deze mee te nemen naar de afspraak. Hierin kunt u uw situatie en wensen kenbaar maken. Deze antwoorden zijn medebepalend voor het uiteindelijke advies. Het intakeformulier kunt u hier downloaden.
Tevens verzoeken wij u vriendelijk de hieronder genoemde zaken mee te nemen naar onze afspraak.
Voor alle afspraken
- Recente loonstrook, jaaropgave & indien mogelijk een reeds ingevulde werkgeversverklaring.
- Een samenvatting van mijnpensioenoverzicht.nl. Dit kunt u downloaden door in te loggen op mijnpensioenoverzicht.nl en rechts bovenin te klikken op 'download samenvatting'.
- Legitimatiebewijs (paspoort of Europees identiteitsbewijs
- Gegevens lopende financiering(en)
- Gegevens levensverzekering
Analyse huidige hypotheek of aankoop volgende woning
- Gegevens huidige hypotheek
- WOZ beschikking
Indien u zelfstandig ondernemer bent
Van de afgelopen 3 jaar:
- Jaarcijfers
- IB aangiftes
- belastingaanslagen
Meer informatie? Klik hier voor de Dienstenwijzer en overige documenten.